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▍沙特主权基金，正式瞄准中国
当未来投资倡议 (FII) 研究所理事亚西尔·鲁迈扬 （Yasir Al-Rumayya）在香港证券交易所 (HKEX) 敲响仪式锣时，他们拉开了沙特政府部长和企业高管有史以来规模在城市最大的聚会的序幕。
周四和周五，超过 1,000 名与会者和 100 名演讲者聚集在交易广场的香港交易所 Connect Hall 参加 FII Priority 峰会。香港行政长官李家超在与FII首席执行官理查德·阿蒂亚斯共同出席开幕式后表示，这是香港与中东，特别是沙特阿拉伯之间深化关系的“重要一步” 。Rumayyan 在会议开幕词中表示，FII 会议“始于 2017 年，其初衷是为全世界举办一次全球会议”。他说：“我们决定在这里举办首届亚洲会议，因为香港是一个国际化城市，也是亚洲的一个主要枢纽。”
他有理由保持乐观。Rumayyan 表示，亚洲占技术收入增长的 52%、全球启动资金的 43% 和专利申请量的 88%，这些数据强调了“经济重心”正在向亚洲转移。“（亚洲）地区预计到 2023 年将增长约 4.6%。此外，中国内地拥有全球 26% 的独角兽企业。香港基本上是国际门户城市、贸易中心和创新中心。而且自从我们开始进行国际投资以来，我们很久以前就知道这一点。”Rumayyan 透露，“希望我们很快就能在中国开设办事处，”除了FII理事之外，Rumayyan还是价值 7000 亿美元的公共投资基金 (PIF) 的总裁，也是沙特阿美公司和纽卡斯尔联足球俱乐部的主席，此外还持有软银集团和信实工业公司的董事会席位。
▍沙特2030愿景，投资成为转型引擎沙特在亚洲的大型布局，与其2030愿景和对石油收入转型的愿望密不可分。到2030年，沙特阿拉伯的目标是实现雄心勃勃的三管齐下的壮举：创建一个不再完全依赖石油的经济体，改善近 4000 万人民的生活，并保持其在全球舞台上的地位。
伦敦外交政策中心高级研究员西蒙·马邦教授表示：“这不仅仅是经济多元化，而是社会转型，旨在创造一个能够应对现代世界挑战的灵活经济。”作为实验2030愿景的重要主权财富基金，PIF在扩大基金资产、催生新产业、建立战略经济伙伴关系、引进尖端技术和专业知识等方面发挥着至关重要的作用。2015年之后，沙特公共投资基金（PIF）采用了新的投资原则和规则，将其投资组合扩大到包括沙特以外的资产。PIF未来或将继续扩大全球资产配置。
PIF的资金来源有几个：1）沙特阿拉伯直接注资；2）从沙特阿拉伯转移资产，如（沙特阿美公司等实体的少数股权）；3）贷款和债券发行；4）投资留存收益。从2015年到2020年，PIF的资产规模从5700亿沙特里亚尔（约合1520亿美元）增长到2020年的1.5万亿沙特里亚尔（约合4000亿美元）。2014年至2016年期间股东总回报率为3%，其中，77%为沙特本地投资，23% 是国际投资。在国际投资方面，2022年PIF的全球战略投资组合将占总数的10%，约为624亿美元。全球各种投资组合将占3%，总计约291亿美元；约451亿美元分配给国际主要股市项目，占其投资的8%。
PIF 的国际投资可分为两大类：1）国际战略投资：包括对成长型企业、新兴产业、战略合作伙伴的直接和间接投资。它包括对著名私募股权基金的大量投资。例如，PIF 已承诺向软银愿景基金提供 450 亿美元资金，重点关注物联网、人工智能、健康技术和金融科技。另一项重大承诺是与俄罗斯直接投资基金联合投资 200 亿美元，涵盖基础设施、制造、物流和零售等多个领域。此外，PIF还活跃在各个一级、二级市场。在美国股市，截至2023年9月30日，PIF的持仓价值为365亿美元，环比下降6.17%。主要持股包括电动汽车制造商 Lucid (LCID.US)、乘车平台 Uber (UBER.US) 等。PIF在2023年第三季度总体上维持了对美股的持有，但大幅增加了对拼多多（PDD.US）和百济神州（BGNE.US）等中概股的投资。PIF还通过软银愿景基金持有中国资产的头寸。
2）多元化的海外投资：PIF将其国际投资组合多元化，涵盖各种资产类别，包括固定收益、股票、对冲基金、房地产和基础设施。伴随明确目标，沙特阿拉伯的主权财富基金 PIF 一直在稳步扩大其资产管理投资组合。从 2020 年的 4000 亿美元开始，到 2022 年底飙升至 5957 亿美元，目前已达到令人印象深刻的 7767 亿美元。这凸显了其致力于投资多元化到石油行业以外并扩大其经济和工业足迹的决心。然而，其对软银愿景基金的投资遭受了重创，2022年综合亏损约156亿美元。为此，PIF调整了投资方式，加快了对中国及其他地区的直接投资。2021年底，向中国证监会提交QFII（合格境外机构投资者）申请，并于2022年初在香港设立办事处。2023年6月，PIF与国联水产集团启动总额5亿美元的国际海鲜贸易合作，同时还为国联水产的全球采购提供融资，规划合作金额6000万美元。今年，PIF对华直接投资额已超过10亿美元。可以预见，在中国大陆设立办事处后，PIF的投资频率将进一步增加。▍中东财团，正组团来到中国沙特并非唯一一个瞄准亚洲的中东国家。今年9月，穆巴达拉新的中国办事处揭幕。穆巴达拉是阿联酋第三大主权财富基金，在阿布扎比王储的直接领导下运营。其官方网站报道称，穆巴达拉管理的资产价值超过2760亿美元，约合人民币2万亿元。目前其投资范围包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车和Novo Notai等多家中国企业。
沙特投资部副部长还透露了进军中国大湾区设立办公室的计划。此举旨在提升在华南地区的影响力，支持“沙特2030愿景”。 2021年，阿布扎比投资办公室（ADIO）在北京设立了分支机构，人员主要由精通中国市场的专家组成。今年6月，阿布扎比投资局旗下CYVN Holdings向蔚来战略投资约11亿美元。 
与此同时，去年成立的阿联酋G42 Expansion Fund今年将在上海开设办事处。G42旗下的100 亿美元科技基金将聘请京东高管来进行中国交易。
近日，总部位于巴林的全球投资公司Investcorp宣布计划在中国设立首支基金，目标规模为20亿至40亿元人民币，用于收购投资机会。Investcorp联席首席执行官Hazem Ben-Gacem表示，海湾合作委员会的人民币在中国再投资的需求日益增加。据报道，Investcorp 正在寻求中国监管机构在未来几个月内批准这一举措。
香港联交所行政总裁欧冠胜表示，到2030年，中东主权基金的投资资本可能达到10万亿美元，其中10-20%可能投向中国，相当于约1万亿美元至2万亿美元。在目前美元基金业绩继续走低、中国PEVC行业剧震的大背景下，来自石油的基金或将成为行业的下一个大方向。
