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三只松鼠官宣“闯入”乳饮赛道，前路能否一帆风顺？
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图1 低空基建的整体构架示意图
低空飞行物理基础设施建设包括：
低空飞行起降平台、航空器充（换）电、中转站、货物装卸、乘客候乘、电池存储等物理基础设施；
低空飞行通信、导航、监视、气象监测等信息基础设施；
低空飞行数字化管理服务系统；
其他低空飞行基础设施。
在物理基础设施以外，低空经济亦需要空中管理系统的配合工作。空管系统完整的描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称 CNS/ATM 系统，其中通信、导航和监视（CNS）部分属于外围设施范畴，空中交通管理系统是实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。完整的空中交通管理系统由三大部分组成：空中交通服务（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服务又由三部分组成：空中交通管制（ATC），飞行情报服务（FIS）和告警服务（AS）。
数字化能力提升是关键
低空基建对低空经济的运行起到至关重要的支撑作用。究其核心原因，在于低空经济具有“异构、高密度、高频次、高复杂度”的运行特点。面对低空飞行的上述特点，低空基建整体需要在保障安全的前提下提升效率，即统筹好发展与安全,确保低空飞行器“看得见、呼得着、管得住”。可以说，低空基建是低空经济的必要前提条件。
图2 低空基建要确保低空飞行器“看得见、呼得着、管得住”
异构：低空飞行的主要飞行器形态包括各种异构的载货或者载客飞行器。为了充分发掘低空空域的经济效益并提高低空空域使用效率，需要支持异构的业务场景和需求，包括军用的、民用的，有人的、无人的，载客的、载物的，短、中、中长距离的等等，以及不同的飞行模式，如计划飞行、即时飞行、自由飞行、紧急飞行等。
高密度：高密度指数量级跃增的飞行密度，具体指单位空间内飞行器数量的显著增加，预示着飞行密度的指数级增长。以中国民航为例，约有 6000 架飞机在 960 万平方公里的土地上空飞行，而未来像深圳这样的城市在大约 2000 平方公里的区域内可能保有百万级别的飞行器。
高频次：高频次指数量级跃增的起降架次，涉及的是低空飞行器起降架次的显著增加。以北京首都机场为例，公共卫生事件前每天平均起降次数不超过 1700 架次。而在低空领域，一个城市的上空每天的起降架次可能与地面汽车的量级相当，而若以深圳为例，日均汽车出行数量超过 250 万次。
高复杂度：高复杂性指的是低空飞行环境中极为复杂的飞行、地面和信息环境。城市中建筑物的高度和动态变化，如深圳超过 150 米的高楼数量较多，不仅增加了低空飞行的撞击风险，还会带来导航信号遮挡、突发气流变化等问题。
图3 空域和飞行管理范式进化表
传统的空域和飞行管理方法大都依托于航道/航路的概念。由于传统航空的飞行器数量和飞行次数比未来大规模低空飞行(一般一个城市同时在空的飞行器在“万”架次或者更多的量级)要低至少两个量级，所以与传统航空依托规划好的常规固定航道/航路进行空域和飞行管理方式不同，低空飞行管理方需要将低空空域作为一个整体考虑。
大力推进数字化赋能基建
低空经济运行于没有附着物相对自由的低空空域，因此有别于传统交通基础设施，低空交通天然对数字化技术有强烈的诉求和依赖。随着低空飞行活动增加，数字化低空基建体系建设成为重中之重，相关的数字系统建设正提速。
图4 低空基建是数字化低空经济的重要支撑
从飞行器的角度看，城市空中交通运行环境复杂，面临城市地形地貌复杂、建筑物及附属设施众多、局部气象条件多变、电磁环境恶劣、低空鸟群飞行等情况。为应对这些挑战，飞行器需要感知周围环境（如其他飞行器、地面障碍物、天气状况等）并根据环境信息做出相应决策，要有更强的态势感知和空中避障技术支撑。
从低空基建的角度看，由于数字化低空经济兼具新质生产力和数字经济的特点，其包括空域数字化管理、低空数字化监管、协通数字化服务以及安全数字化保障等具体内容。因此，我们认为，低空基建是数字化低空经济的重要支撑，其包括硬件端的数据获取与传递能力（对应外围设备以及物理基础设施），以及软件端数据运算与推理能力（对应信息处理系统）。两者将共同构成异构、高密度、高频次、高复杂度的低空经济数字化基建。
图5 数字化低空基建的硬件部分
低空基础设施建设要强化标准化建设和数字化网联能力，包括服务低空飞行器的通讯、导航、监视、气象等方面能力。目前，主要技术手段有包括但不限于：地面 5G 移动公网（5G-A）、低轨卫星互联网等通信手段；北斗、激光雷达和融合导航等导航手段；一/二次雷达、ADS-B 等监视手段；气象雷达、风温廓线雷达等气象手段。
通感一体：5G-A（5G-Advanced），是基于 5G 网络在功能上和覆盖上的演进和增强，是支撑万物互联智能化，通信感知一体化，智能制造柔性化等产业数字化升级的关键信息化技术。5G-A 在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，同时引入了通感一体等革命性技术，能更好地匹配低空经济等场景。
北斗 BDS 导航：北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继 GPS、GLONASS 之后的第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并且具备短报文通信能力。
ADS-B：广播式自动相关监视，是指飞机之间互相进行空对空的交通监视。由于它依赖于对方自发位置报告而获得对它监视的能力，所以其属于相关监视。这种广播式位置报告调制在自动地周期性地向空中发射的信号上。ADS-B 的空对空交通监视将能提高驾驶员对空中交通的觉察能力，有望成为今后驾驶员自主间隔保障的有力手段。
气象雷达：气象雷达是专门用于大气探测的雷达，属于主动式微波大气遥感设备。气象雷达是用于警戒和预报中、小尺度天气系统（如台风和暴雨云系）的主要探测工具之一。常规雷达装置大体上由定向天线、发射机、接收机、天线控制器、显示器和照相装置、电子计算机和图像传输等部分组成。气象雷达是气象监测的重要手段，在突发性、灾害性的监测、预报和警报中具有极为重要的作用。
信息处理系统、外围设备及物理基础设施的差异
低空基建主要由信息处理系统、外围设备以及物理基础设施组成，而三者的市场空间以及落地时间节奏各有差异。其中：1）信息处理系统的落地节奏更快，其确定性更强；2）外围设备空间广阔，且产业链公司具备较强的技术壁垒，其卡位优势显著；3）物理基础设施的基建属性较强，建设属地的当地单位在获取订单数具备优势。
图6 信息处理系统、外围设备及物理基础设施的差异
图7 2035 年的低空基建规划
低空经济包括低空基建、eVTOL、无人机、运营服务以及相关间接经济活动等产业链环节。
图8 低空经济各板块的发展节奏示意图，基建先行确定性强
