【头条】

中国人民银行日前发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》，向市场释放了下半年金融政策走势重要信号。下阶段，货币政策将注重“平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡”的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。业内人士预计，在政治局会议“持续用力、更加给力”的要求下，下半年我国降准降息支持实体经济仍有空间。同时，流动性投放模式、利率走廊调控、利率市场化决定机制等都将发生重要变化，新货币政策框架也将逐步健全完善，不断提升货币传导效率。(经济参考报) 

【宏观要闻】

1、财政部拟第二次续发行2024年记账式附息(十三期)国债(7年期)。本次续发行国债竞争性招标面值总额1100亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.12%。自2024年6月25日开始计息，按年付息，每年6月25日(节假日顺延，下同)支付利息，2031年6月25日偿还本金并支付最后一次利息。招标时间为2024年8月14日上午10:35至11:35。 (财政部官网)

2、据新华社，中央网信办主任庄荣文在接受采访时表示，下一步，强化自主可控，激发创新活力。着力促进自主可控算力芯片、算法框架研发建设，打造高质量中文语料库，大力推进人工智能基础能力建设，加速自主大模型研发和应用。坚持包容审慎和敏捷治理，优化大模型备案流程，降低企业合规成本，持续激发企业创新活力。

3、据国家发改委数据，截至8月7日，全国生猪出场价格为20.32元/公斤，比7月31日上升4.10%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，比7月31日下跌0.81%；猪粮比价为8.26，比7月31日上升4.96%。

4、中国人民银行日前发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》，向市场释放了下半年金融政策走势重要信号。下阶段，货币政策将注重“平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡”的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。业内人士预计，在政治局会议“持续用力、更加给力”的要求下，下半年我国降准降息支持实体经济仍有空间。同时，流动性投放模式、利率走廊调控、利率市场化决定机制等都将发生重要变化，新货币政策框架也将逐步健全完善，不断提升货币传导效率。(经济参考报)

【国内股市】

1、A股三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.20%，北证50指数跌0.54%，沪深京三市成交额4988亿元，其中沪深两市4959亿元，较上日缩量672亿元。两市超3600只个股下跌。板块题材上，医药板块爆发，新冠特效药、抗原检测方向领涨，节能环保板块走强，氢能源、天然气板块午后异动走高，房地产、教育、商业航天、汽车整车板块调整。盘面上，医药医疗股持续拉升，新冠特效药、抗原检测方向领涨，香雪制药、广生堂、凯普生物、兰卫医学、以岭药业、新华制药等十余股封板，舒泰神、睿智医药、红日药业等上涨。节能环保板块走强，清研环境、雪迪龙、神雾节能、盛剑科技、亚光股份涨停。 氢能概念午后异动走高，厚普股份午后涨超10%，致远新能、昇辉科技、雪人股份、京城股份等跟涨。 房地产板块走弱，深物业A跌停，南国置业、我爱我家、沙河股份、滨江集团等跟跌。教育股调整，中公教育跌停，全通教育、科德教育等下挫。商业航天板块走低，航天科技连续二日跌停。汽车整车股持续走弱 ，金龙汽车午后逼近跌停，众泰汽车跌超5%。

2、港股收盘，恒指涨0.13%，科指跌0.20%。哔哩哔哩跌超6%，中国联通跌超5%，融信中国跌超5%；联想集团涨超2%，腾讯控股涨超1%。

3、在空缺半年之久后，深交所总经理一职的人选最终落定。记者获悉，8月12日，李继尊已卸任证监会办公厅主任，赴深圳正式就任深交所总经理。当天下午，深交所召开会议，宣布了这一消息。(券商中国)

4、上交所披露关于对昆明发展投资集团有限公司及有关责任人予以通报批评的决定。根据决定书，昆明发展投资集团有限公司于2021年10月、2023年6月和2023年11月分别发行了“21昆发01”、“23昆发01”和“23昆发02”，上述债券在上交所挂牌转让。经查明，在信息披露方面，发行人未能按时披露2023年年度报告，有关责任人在职责履行等方面，存在多项违规行为。上交所作出以下纪律处分决定：对昆明发展投资集团有限公司及时任总经理卢昆、时任财务负责人兼信息披露事务负责人肖明君以通报批评。

5、深交所披露，ST旭电7月9日至8月12日累计下跌71.33%，跌幅严重异常期间获自然人买入5641.84万元，占比98.29%；其中，中小投资者累计买入4150.3万元，占比72.31%。机构投资者累计买入97.92万元，占比1.71%。

【金融】

1、今日，国债期货全线下跌，兴业银行成员机构兴业研究公众号发布的文章中称，市场传言江苏省联社通知江苏农商行禁止国债交易，部分券商自营、资管也受到指导。对此，记者联系了苏农银行、江阴银行投资者关系部门，苏农银行相关人士向记者表示，我这边没有接到消息。“我们暂时还没有得到这个指令。”江阴银行相关人士也称，“回头再和同业部门确认一下。”目前两家银行国债交易情况如何？苏农银行上述人士表示，还在配合(中国银行间市场交易商协会)调查。江阴银行上述人士称，目前没有影响，是正常的。(21财经)

2、天眼查显示，8月8日，北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国华投资开发资产管理(北京)有限公司和工银资本管理有限公司，出资额150亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工银金融资产投资有限公司及旗下工银资本管理有限公司、国华能源投资有限公司及旗下国华投资开发资产管理(北京)有限公司共同出资。

3、截至8月12日，已有广发基金、银华基金、华夏基金、汇添富基金、招商基金、兴证全球基金、富国基金、中欧基金、嘉实基金、南方基金、华宝基金、易方达基金、万家基金、天弘基金、华安基金、博时基金、国投瑞银基金、工银瑞信基金、鹏华基金、泰康基金、东方红资产管理等21家公募基金旗下的个人养老金基金正式进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”。用户可通过展示页面外链至基金公司平台，享受个人养老金开户、缴存、投资交易、权益查询等服务。(中证金牛座)

4、民生银行公告，拟发行公司2024年无固定期限资本债券(第一期)，基本发行规模为200亿元，附不超100亿元超额增发权(当α≥1.4有权行使)。本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本，簿记建档日为8月15日。

【全球市场】

1、美股收盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.36%，纳指涨0.21%，标普500指数收平，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超4%，特斯拉跌超1%。热门中概股多数上涨，微博、爱奇艺涨超4%，阿里巴巴、腾讯音乐、唯品会涨超1%，富途控股、京东、百度小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，理想汽车跌超1%，网易、蔚来小幅下跌。

2、欧股收盘欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数跌0.4%。

3、现货黄金涨1.72%，报2473.06美元/盎司，亚太早盘刷新日低至2423.90美元，随后持续平稳地震荡上行，逼近7月17日所创历史最高位2483.73美元。 现货白银涨1.89%，报27.9780美元/盎司。 COMEX黄金期货涨1.55%，报2512.00美元/盎司，逼近7月17日所创历史最高位2537.70美元；COMEX白银期货涨1.67%，报28.050美元 

4、WTI9月原油期货收涨3.22美元，涨幅4.19%，报80.06美元/桶，逼近7月18日收盘位81.30美元，(上周五/8月9日收复200日均线的基础上)一口气涨穿50日均线和100日均线，最近五个交易日累计反弹超9.76%。布伦特10月原油期货收涨2.64美元，涨超3.31%，报82.30美元/桶，逼近7月18日收盘位83.93美元，较8月5日收盘位累计反弹超7.86%。NYMEX9月天然气期货收涨超2.14%，报2.1890美元/百万英热单位。NYMEX9月汽油期货收报2.4429美元/加仑，NYMEX9月取暖油期货收报2.4065美元/加仑。

5、LME期铜收涨160美元，涨幅超过1.80%，报9026美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2306美元/吨。LME期锌收涨6美元，报2743美元/吨。LME期铅收涨10美元，报2048美元/吨。LME期镍收涨205美元，涨约1.27%，报16355美元/吨。LME期锡收涨264美元，涨超0.84%，报31568美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

6、周一(8月12日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.32%，报31.2984点，美国农业部(USDA)于北京时间00:00发布农产品库存月报时刷新日低至30.8861点，随后快速反弹，刷新日高至31.3443点。CBOT玉米期货涨1.71%，报4.01-3/4美元/蒲式耳，USDA库存月报发布前一分钟刷新日低至3.90-1/4美元，数据发布后反弹，刷新日高至4.03美元。CBOT小麦期货跌1.06%，报5.36-1/4美元/蒲式耳，美股盘初刷新日低至5.28美元，USDA月报发布时重新跌至5.30美元下方，随后收窄跌幅。CBOT大豆期货跌1.45%，报9.88美元/蒲式耳，USDA月报发布后跌幅迅速扩大，从9.95美元跳水并刷新日低至9.75-1/2美元；豆粕期货跌1.77%，豆油期货跌1.30%。阿根廷联邦政府敦促大豆压榨工与嘉吉(Cargill)、邦吉(Bunge)、以及LDC等农产品贸易商形成一个长达15天的谈判期。ICE原糖期货跌0.76%，ICE白糖期货跌0.92%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨3.48%，咖啡“C”期货涨4.95%。咖啡创五周最大盘中涨幅，投资者对巴西严寒天气感到忧心忡忡。纽约可可期货跌4.78%，报7037美元/吨；伦敦可可期货跌2.85%。ICE棉花期货涨0.95%，报68.99美分，USDA月报发布后拉升至70.80美分。

【海外】

1、英伟达CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。

2、惠誉：下调以色列评级至A(之前为A+)，前景展望负面。

3、礼来制药发行50亿美元投资级公司债，以便为其32亿美元并购肠道药品生产商Morphic Holdings Inc.的交易提供资金支持。据知情人士透露，礼来寻求销售总共五种到期时间的蓝筹债，久期最长为40年，较(可比)美债收益率溢价一个百分点，原来讨论的是溢价1.3个百分点以上、不到1.4个百分点。

【商品期货】

1、阿根廷政府周一命令两个油籽工人工会暂停罢工15天，罢工已导致该国主要粮食港口陷入瘫痪。

2、咨询机构Safras&Mercado：巴西2023/24年度大豆销售量已达到预期产量的77.5%，去年同期为75.6%；巴西2024/25年度大豆销售量达到预期产量的18.2%，而去年同期为13.9%。

3、RHBResearch预测，受成本增加和需求增长推动，毛棕榈油长期价格将在每吨3000-3500马币之间。该公司还提到，鉴于目前不断上升的成本环境，预计中期内毛棕榈油价格不会低于其他油脂。

4、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售30万吨大豆，其中10万吨用于2023/2024年度交付，20万吨用于2024/2025年度交付。

5、农业综合企业咨询公司AgRural周一表示，截至上周四，巴西中南部地区的第二季玉米收割率为98%，高于前一周的95%和一年前的71%。第二季玉米占巴西玉米总产量的75%，其在大豆收获后的同一片土地上播种。

6、据数据，截至2024年8月12日，全国进口大豆港口库存为764.599万吨，8月5日为751.229万吨，环比增加13.37万吨。

7、8月12日下午，宝武董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的力拓集团董事长鲍达民一行。胡望明对力拓长期以来对宝武发展的支持表示感谢。他说，宝武与力拓的合作源远流长，双方在铁矿石供应、矿山项目投资、绿色低碳发展等多个领域建立了深厚的合作关系。

【债券】

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约大跌1.11%，10年期主力合约跌0.59%，5年期主力合约跌0.34%，2年期主力合约跌0.14%。

2、中证转债指数收盘跌0.33%，报375.78，成交额为336.9亿元。伟24转债跌超10%，东时转债跌超9%，“中装转2”跌超3%；三羊转债涨近7%，泰瑞转债涨超3%，新天转债、京源转债、泰林转债、华体转债涨超2%。

3、8月12日，农发行3期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.3179%、1.8009%、1.9662%，全场倍数分别为3.62、4.25、4.38，边际倍数分别为1、1、1.33。 中债农发债到期收益率数据显示，8月9日，91天期农发行债到期收益率为1.5007%，3年期农发行债到期收益率为1.8538%，5年期农发行债到期收益率为1.986%。

4、1.西安建工评级半个月内遭两次下调，“21西安建工MTN001”足额兑付不确定性增大； 2.华润置地：前7月累计合同销售金额约人民币1,402.0亿元； 3.万达酒店发展：预计上半年同比转亏，将录得8.8亿港元至9.3亿港元净亏损； 4.绿城房地产集团：“21绿城05”将于8月19日付息； 5.正荣地产：境外债务重组支持协议截止日进一步延长至8月15日； 6.“16景峰01”持有人会议：要求发行人落实债券偿债保障措施议案获通过。

5、8月12日，正荣地产公告披露境外整体债务管理方案进展，宣布重组支持协议的最后截止日期已根据重组支持协议所载条款进一步延长至2024年8月15日下午十一时五十九分(香港时间)。

6、1.广东：督促房企多种方式自救，坚决杜绝“躺平摆烂”； 2.北京51.53亿挂牌3宗地； 3.四川：实施直接融资奖励政策，对企业债券融资提供服务的主承销机构分档给予奖励； 4.湖北省政府召开低空经济发展推进会； 5.成都：在本市范围内新购买住房 只核查购房人在拟购住房所在区(市)县范围内住房情况； 6.无锡梁溪城发集团：扩大以旧换新收购范围，苏州、常州存量二手住房可参与。

【外汇】

1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1784元，较上周五纽约尾盘跌40点，盘中整体交投于7.1676-7.1856元区间。

2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1744，较上一交易日夜盘收盘跌56点。成交价328.44亿美元。

3、人民币兑美元中间价较上日调降9点至7.1458。注：中国外汇交易中心发布的外汇牌价主要分为卖出价、买入价和中间价，这三个价格都有不同的含义，可以用来反映市场行情。卖出价表示外汇交易中心卖出某国货币，买入价表示外汇交易中心以多少价格买入该国货币，而中间价则表示他们买卖双方的平均价格。因此，中间价可以说是外汇交易中心卖出价和买入价的中间价格，也是衡量汇率的最准确的数据，是国际市场汇率变动的关键。

【行业快讯】

1、汽车整车板块持续走弱，金龙汽车逼近跌停，众泰汽车跌超5%，北汽蓝谷、东风汽车、福田汽车等跟跌。

2、吉林省工业和信息化厅今日官网公布8月采购意向：拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。采购需求为：围绕助力吉林省汽车产业高质量发展，以国家开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作为契机，前瞻谋划布局全省智能网联汽车产业，打造“车路云一体化”产业生态，带动智能网联汽车产业链发展。结合吉林省产业发展实际，主要开展制定全省智能网联汽车“车路云一体化”应用发展规划、省智能网联汽车“车路云一体化”应用管理服务平台方案编制及相关研讨交流、资料购买、劳务支出、专家咨询等。(证券时报)

3、TechInsights披露数据显示，2024年第二季度，三星全球智能手机出货量为5380万部，同比略有增长。该公司成功终止了过去连续七个季度的低迷态势，实现了温和增长，主要来自中东非洲、中拉美和中东欧等新兴市场。本季度在成熟市场和印度的表现仍然参差不齐。

4、“廉洁南昌”8月12日通报，中国广核新能源控股有限公司江西分公司原总经理邓东涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国广核集团有限公司纪委纪律审查和南昌市青云谱区监察委员会监察调查。

5、8月11日晚，央视《财经调查》栏目报道江苏东海县桃林镇部分商户违规处置报废车相关问题后，记者获悉，东海县立即成立联合调查组，连夜开展现场调查处置。目前，已对涉案人员和商户立案调查，对涉案物资进行封存。

6、据了解，2024年上半年，九寨沟县共接待游客350万人次，同比增长23.8%；旅游收入36.4亿元。(央视财经)

7、今年1至7月，巴西电动汽车注册量达94616辆，超过2023年总量(93927辆)，其中纯电动汽车占比38%，插电式混动汽车占比31.7%。ABVE认为，今年巴西电动汽车总销量有望超过15万辆。2023年，巴西汽车产销量双双突破230万辆，已经成为南美第一、全球第六大汽车市场。在全球汽车市场电动化增速放缓的大背景下，巴西是为数不多的几个仍在保持高速增长的大市场。今年开始，为了把握住巴西日益壮大的电动车市场，通用汽车、大众、现代、丰田等陆续宣布在巴西投资，规模均在10亿美元以上。全球第四大汽车制造商Stellantis则计划在2030年前投资超60亿美元，是各家之最。中国汽车制造商也在争夺巴西市场。今年上半年中国出口巴西的整车数量达到17.1万辆，同比增幅高达488%。巴西也成为中国汽车第三大出口目的地国家，仅次于俄罗斯和墨西哥。巴西市场的中国汽车品牌主要有三家，分别是奇瑞、比亚迪和长城。(界面新闻)

8、野村证券分析师在一份报告中写道，随着电动汽车和混合动力汽车在中国的受欢迎程度超过传统汽车，外国汽车制造商在中国汽车市场可能面临持续挑战。他们表示，电动汽车和混合动力汽车目前占中国汽车市场的一半以上，标志着这些汽车成为主流。他们补充称，国产品牌正在获得定价权。过去19个月，中国本土品牌的平均零售价格已超过外国品牌。领先的中国汽车制造商也从外国汽车制造商手中夺走了市场份额，进一步挤压其出货量和盈利能力。野村证券认为，这一趋势将持续下去，中国汽车制造商将在这个充满挑战的时代成为赢家。

9、近日，韩国旅游发展局发布数据显示，今年6月，韩国接待国际游客近142万人次，基本已恢复至2019年同期水平。同时，中国大陆以39.7万人次排在首位，为第一客源地。为更好地服务中国游客，韩国旅游发展局联合微信支付推出“省心省金，惠游韩国”韩国百万消费券活动，除汇率升级卡、优质商家专属优惠叠加外，还有釜山玩购大礼包、最高可抽取188元无门槛代金券等多项优惠活动。(36氪)

10、中国智能网联汽车产业创新联盟8月12日发布讣告，国家智能网联汽车创新中心常务副主任、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司总经理郑继虎同志，因突发心梗抢救无效，于2024年8月10日21时不幸逝世，享年53岁。

【国内公司新闻】

1、奥飞数据：签订10.89亿元数据中心服务合同

2、万华化学：上半年净利润同比下降4.6% 拟10股派5.2元

3、超讯通信：子公司涉及2.83亿元诉讼

4、引力传媒：控股股东一致行动人拟转让5.60%股份

5、贵州三力：控股股东拟协议转让5.1244%股份 转让价格为每股10.50元

6、广电运通：承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目

7、富临精工：子公司与宁德时代签订《业务合作协议》

8、任子行、同德化工、沈阳化工竞价跌停，中青宝跌超15%。消息面上，中青宝、任子行、同德化工和沈阳化工均公告称，因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。