贝恩资本支持的铠侠(Kioxia) 计划12月18日在东京证券交易所首次亮相,贝恩和东芝公司计划参与首次公开募股。此次上市,铠侠的估值预计约为7500亿日元,折合人民币约351亿元。
根据相关文件,铠侠已将其IPO的指示性价格定为每股1390日元。此次IPO,铠侠计划通过发行新股筹集资金,其中不包括超额配售的交易价值约为1000亿日元(约合6.4545亿美元),而新股发行将筹集净额2770亿日元(约合1.8亿美元)。这些资金将用于增产面向AI的最尖端存储器,以在资本密集型的存储器竞赛中保持竞争力。
铠侠的IPO采用了一种旨在加快流程的新框架。此前,铠侠与三星电子之间的技术差距已扩大。此次上市将有助于铠侠提高产能,因为铠侠正在努力在资本密集型内存竞争中保持领先地位。
铠侠是全球第三大数据存储用NAND闪存制造商,2018年从日本企业集团东芝独立,2019年更名为铠侠。私募股权巨头贝恩资本和韩国SK海力士组建的特殊目的公司持有该公司56%的股份,东芝持有41%的股份。
铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™,正在塑造诸多高密度应用的未来存储方式,其中包括高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。其零售产品覆盖存储卡、闪存盘及固态硬盘等各类闪存产品。
铠侠曾与三星在NAND领域展开激烈竞争。铠侠仍然依赖于一种内存,这使得它比竞争对手三星和SK海力士更容易受到市场低迷的影响。
NAND广泛应用于固态硬盘、USB驱动器及台式电脑和智能手机,可以以低成本存储大量数据,并在设备关闭时保留数据。然而,科技投资者对DRAM更感兴趣——尤其是高带宽内存,例如SK海力士和美光科技公司提供的内存。
HBM芯片现在与Nvidia的半导体等加速器一起封装,用于训练人工智能。芯片价格的回升使铠侠在产能和研发方面的投资不那么痛苦。
据悉,贝恩控制着铠侠56%的股份,东芝拥有41%的股份,豪雅拥有3%的股份。
铠侠当前的估值不到6年前出售价格的一半,但此次IPO以及东京地铁公司10月份23亿美元的上市表明,日本对新上市的兴趣日益浓厚。
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